Comment créer un rendez-vous ?

S'applique à Legend

Pour créer un rendez-vous, vous pouvez le faire à partir de : 

1. La fiche d'un client
2. La fiche du commercial
3. La liste des rendez-vous

1 - A partir de la fiche d'un client

Sélectionnez votre client à partir de la recherche d'un client ou de la liste des clients pour l'éditer.

Ouvrez la fiche du client.

Sélectionnez l'onglet "Rendez-vous".

Puis utilisez le bouton de la feuille blanche, pour créer un rendez-vous.

Cela ouvrira une nouvelle fenêtre : 

Pour savoir comment remplir la fiche rendez-vous, reportez-vous à l'article concerné en cliquant ici.

2 - A partir de la fiche d'un commercial

Menu Configuration

Déployez le sous-menu "Tiers"

Sélectionnez "Commerciaux"

Vous accèderez à la liste des commerciaux : 

Faites un double-clic sur le commercial pour accéder à sa fiche. Sur sa fiche vous trouverez les différents moyens de contacts (Onglet "Contacts") et ses rendez-vous (Onglet "Rendez-vous").

Sélectionnez l'onglet "Rendez-vous"

Cliquez sur le bouton "Créer" (la feuille blanche)

Une nouvelle fenêtre s'ouvre : 

Pour savoir comment remplir la fiche rendez-vous, reportez-vous à l'article concerné en cliquant, cliquez ici.

3 - A partir de la liste des rendez-vous

Menu "Ventes"

Sous-menu "Rendez-vous"

Par défaut, vous accèderez aux rendez-vous de la journée de tous les commerciaux : 

En faisant un clic-droit sur l'agenda, un menu contextuel s'affichera avec la possibilité de changer la vue : 

Pour créer un rendez-vous, utiliser le bouton "Créer" dans le ruban : 

Une nouvelle fenêtre s'affichera : 

Pour savoir comment remplir la fiche rendez-vous, reportez-vous à l'article concerné en cliquant ici.

En attente de la vidéo corriger le bug affichage des rdv sur l'agenda (backlog 27214)