S'applique à Legend
Pour créer un rendez-vous, vous pouvez le faire à partir de :
- La fiche d'un client
- La fiche du commercial
- La liste des rendez-vous
1 - A partir de la fiche d'un client
Sélectionnez votre client à partir de la recherche d'un client ou de la liste des clients pour l'éditer.
Ouvrez la fiche du client.
Sélectionnez l'onglet "Rendez-vous".
Puis utilisez le bouton de la feuille blanche, pour créer un rendez-vous.
Cela ouvrira une nouvelle fenêtre :
Pour savoir comment remplir la fiche rendez-vous, reportez-vous à l'article concerné en cliquant ici.
2 - A partir de la fiche d'un commercial
Menu Configuration
Déployez le sous-menu "Tiers"
Sélectionnez "Commerciaux"
Vous accèderez à la liste des commerciaux :
Faites un double-clic sur le commercial pour accéder à sa fiche. Sur sa fiche vous trouverez les différents moyens de contacts (Onglet "Contacts") et ses rendez-vous (Onglet "Rendez-vous").
Sélectionnez l'onglet "Rendez-vous"
Cliquez sur le bouton "Créer" (la feuille blanche)
Une nouvelle fenêtre s'ouvre :
Pour savoir comment remplir la fiche rendez-vous, reportez-vous à l'article concerné en cliquant, cliquez ici.
3 - A partir de la liste des rendez-vous
Menu "Ventes"
Sous-menu "Rendez-vous"
Par défaut, vous accèderez aux rendez-vous de la journée de tous les commerciaux :
En faisant un clic-droit sur l'agenda, un menu contextuel s'affichera avec la possibilité de changer la vue :
Pour créer un rendez-vous, utiliser le bouton "Créer" dans le ruban :
Une nouvelle fenêtre s'affichera :
Pour savoir comment remplir la fiche rendez-vous, reportez-vous à l'article concerné en cliquant ici.
En attente de la vidéo corriger le bug affichage des rdv sur l'agenda (backlog 27214)
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