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Comment accéder à un planning ?

Le module "Rendez-vous" vous permet de gérer le planning de vos commerciaux.

Cliquez sur sur la barre de navigation.

Vous accédez à votre planning.

Plusieurs types de vues sont proposés en faisant un clic droit sur le planning.

En amont, vous définissez un rendez-vous dans la fiche client à partir de l'onglet "Rendez-vous".

(Cliquez ICI pour consulter l'article sur la fiche client). 

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Indiquez le type de rendez-vous (la liste est personnalisable).

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Indiquez le statut du rendez-vous (la liste est personnalisable). 

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Renseignez l'objet du rendez-vous.

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Définissez la date et l'heure du rendez-vous.

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Indiquez le lieu.

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Définissez la situation.

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Indiquez également la catégorie.

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Renseignez le motif du rendez-vous.

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Complétez vos informations via un descriptif.

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